Szervezet
Az ügynökség hivatalos adatai, irodái, adminisztrátora és a kollégák irodai szerepkörei.
BEVEZETÉS ÉS ADATKÖLTÖZTETÉS
Ingatlan CRM bevezetés és adatköltöztetés.
A próbahozzáférés előtt tisztázható az irodai struktúra, a felhasználói kör és az induláshoz szükséges törzsadatok. A meglévő adatok átvételét forrásrendszerenként kell felmérni.
Mit érdemes előkészíteni?
A szervezeti és adatszerkezeti döntések előbb jönnek, mint a tömeges adatbevitel.
Adatkörök
Partnerek, érdeklődők, aktív portfólió, megbízási adatok és megőrzendő dokumentumok áttekintése.
Próbahasználat
A fő napi folyamatok kipróbálása valós működési mintákon, mielőtt az iroda szélesebb körben használni kezdi.
Excel- és CRM-adatok
A Réciában jelenleg nincs önkiszolgáló Excel-, CSV- vagy más CRM-import. Az adatköltöztetés lehetősége és terjedelme ezért csak a forrásadatok szerkezetének megismerése után állapítható meg.
- Forrásfájlok és mezők felmérése
- Duplikációk és adatminőségi problémák azonosítása
- Kötelező célmezők és irodai felelősségek egyeztetése
- Az átvehető és kézzel rögzítendő adatok szétválasztása
Adatimportot vagy konkrét bevezetési határidőt csak előzetes egyeztetés után lehet vállalni; a jelenlegi termékfelület nem tartalmaz importáló eszközt.
PRÓBÁLD KI A RENDSZERT
Kérj belépést.
Dolgozz a valódi felületen.
Az e-mailben add meg a cég hivatalos nevét és az ingatlanközvetítői nyilvántartási számát.
Próbahozzáférést kérek